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시간부자입니다
국장, 미장을 투자하고 있지만 어제 처음으로 IR을 가보았습니다
케이피에스를 처음으로 매매한게 3년정도전에 동생과 같이 100만원씩 합하여 200만원
매수하였고 그때부터 올 초까지 떨어지기만 하여 반토막(?) 되었다가
올 초부터 반등하여 현재는 만원대 가격을 유지하고 있는 킵스파마
OLED 회사에서 제약회사로 변신하여~~~
킵스바이오파마
경기도 화성시 동탄산단10길 52
9시에 IR 시작
집에서 6시반에 출발, 아는 동생 중간에 픽업하여 킵스파마로 이동하는대 약 2시간20분
걸렸다~~
주차장에 주차를 하고 입구에서 방명록 같은 것을 작성 후 2층으로 이동하였다.
처음엔 10여명 있다가 중간에 사람이 계속 들어와 끝날땐 20명 가까이 되었다.
투자하는 회사 대표를 직접 본다는게 참 독특하고 새로운 기분이였다.
약 1시간 정도 회사에 대하여 열정적으로 설명하였고, 그 다음 약 40분 정도 질문의 시간을 가졌다~~~
IR 내용을 요약하면
(*) 스터닝밸류리서치 킵스파마 IR 후기 코멘트입니다. (텔레그램: t.me/stunningvalue)
- 4/30 동탄 킵스파마 대회의실에서 9~11시 IR
- 발표자: 김하용 대표, 정현영이사
어제 킵스파마 IR 다녀왔습니다. 여러 이야기가 나왔지만 가장 관심이 있으실 만한 내용 세가지만 요약정리 했습니다.
1. 6월 영장류(원숭이) 경구제 흡수율 발표 관련
- 김하용 대표는 이전 설치류 대상 경구제 흡수율은 35%로 나왔지만, 노보노디스크 등 빅파머들의 요구사항은 소동물임상 즉 설치류나 비글에 대한 임상이 아니고, 대동물 영장류 즉 인간과 제일 비슷한 임상을 요구함.
- 해외 빅파마들이 신뢰하는 연구기관에 4월에 위탁하여 6월중에 흡수율 결과 나옴.
- 이걸 토대로 김하용 대표가 6월부터 직접 기관등 IR/PR을 할 계획임.
- 노보노디스크의 ‘리벨서스’가 (2024년 임상3상통과) 유일하게 FDA 경구제 허가를 받은 경구제이지만 흡수율은 0.5% 수준임. 그래서 노보노디스크 등 빅파마들이 경구제 시장이 커질 것으로 예상하여 관련 흡수율이 높은 경구제를 개발한 업체를 찾아다님.
- 6월 영장류 흡수율이 잘 나오면 빅파마들과 빠른 시일안에 라이선스아웃할 계획임.
(*) 여기서 최근 노보노디스크 등 빅파마들과 비글 등 소동물임상결과를 가지고 경구용 플랫폼을 만들어 논의중이라고 하는 기업들은 너무 앞서나가는 거라 함. 노보노디스크도 킵스파마와의 미팅에서 소동물(설치류, 비글) 임상말고 대동물 영장류 임상결과를 가져오라함. 즉 영장류 임상 데이터만 가지고 경구제 만든다는 회사를 판단해야함.
2. CB 260억원 (전환가격 11,429원) 전환 가능 물량
- 2021년 8/13일~2026년 8/13일 5년채 CB 320억원 발행후 1) 2022년 8/16 30억원 만기전 취득, 2) 2023년 2/27일 30억원 만기전 취득, 3) 2024년 3/29일 20억원 만기전 취득, 4) 2024년 8/13일 20억원 만기전 취득, 5) 2024년 11/29일 20억원 만기전 취득후 현재 260억원 남음. 전환가 11,429원임.
- 2021년 8월13일 발행후 3년 8개월이 지남. 한투등 기존 투자가들 투자 관련 비용등 고려해보면 15,000원은 최소 넘어야 전환가능한 상황.
- 김하용대표가 전) 에이치엘비재직당시 초기 기관자금 투자 유치를 할 때, 투자했던 기관들인 한투등이 에이치엘비에 중장기로 투자한 후 약 1,000% 가까운 수익이 났었음. 그 당시 투자했던 같은 기관들이 킵스파마에 투자한 거라 10~20% 수익났다고 단기로 팔 기관 투자가는 아니라고 예상됨. 경구제 뿐만 아니라 난소암치료제 이데트렉세드도 임상2상과 병용임상에 들어간 상태이고, 글로벌제약인수후 전문의약품 제약사로 변신, 배터리솔루션즈도 상장을 계획하는 등 호재가 넘쳐나는 회사라 중장기로 볼 가능성이 높음.
- 특히 다음달인 6월에 영장류 임상결과가 나오는 시점이라 그 결과 보고 판단할 가능성 높음.
3. 배터리솔루션즈 상장
- 올해보다는 내년정도 실적이 최대가 된 시점에서 상장할 계획임. 최소 3,000억원 이상 밸류에서 공모할 계획임.
4. 관련 경구제 개발 업체 2024년 매출/영업이익 및 시가총액
- 인밴티지랩(389470) 17.8억 매출/-190억 적자, 시가총액(4/30) 3,835억원 (비글 임상결과발표)
- 디앤디파마텍(347850) 114.4억원 매출/-38.8억 적자, DD-02S 글로벌 제약사 멧세라(Metsera)와 기술이전 시가총액 7,217억원
- 킵스파마(256940) 1,275.8억원 매출/62.2억원, 시가총액 2,039억원
(*) 개인 투자를 위한 개인적인 스터디 노트입니다. 매수/매도의 추천이 아니며 어떠한 투자 판단에도 책임을 지지 않습니다. 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다. 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
IR을 마치고 약 40분 거리에 있는 가봐야 하는(?) 식당에 가서 식사를 하였다
상가 비젼동 상가 2층 월 300만원 상가 시세차익은 덤??
시간부자입니다 상가는 입찰한 적이 없어서 상가 공부도 할겸 한번 공부했습니다 평택 비젼동에 있는 상가...
blog.naver.com
예향정 평택소사벌점
경기도 평택시 비전2로 212 좋은메디타워 203호 예향정
사실 이 곳은 예전부터 관심있게 봤던 곳이고 가격이 매력적인 구간에 와서 한번
어떤 곳인가?? 맛도 보고 주변도 볼겸
한식당이고 쌈채소를 무한으로 먹을 수 있는 찌개 두루치기 전문점이다~~
12시정도에 갔는대 식사인원이 몇팀 없어서 놀랐음??
밥은 약간 고슬밥이고 미리 해둔것 같은 밥이다 그러나 쌈채소가 신선하여 고기 싸 먹기 딱 좋았음
식사를 마치고 2층 내부를 보니 2군대 정도 상가가 비워져 있었다~~
점심시간치고 주변에 사람이 없어서 이 상권은 약간 식사보다는 술위주 상권이 아닌가 생각되는대 금요일 저녁에 다시한번 와야 할 것 같다~~
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